Как управлять рисками на Forex и CFD?





Целью большинства трейдеров является регулярное извлечение прибыли в течение длительного срока. Однако это не означает, что стратегия должна сосредоточиться только на этом. Ответственный долгосрочный целостный подход должен также содержать правила и стратегии по избеганию потерь, потому что никто, участвуя на финансовых рынках в течение длительного срока, не в состоянии удержать 100% эффективность.

Сделки на производных, таких как CFD, фьючерсах или торгах заемными средствами на рынке Форекс отличаются от долгосрочного инвестирования с точки зрения неизбежности понесения убытков (по крайней мере время от времени). Теоретически на рынке акций или недвижимости данные активы можно «переждать» в периоды, когда инвестиции имеют отрицательную норму прибыли и вернуть вложенные средства, когда цены вырастут. Однако в случае активного инвестирования с кредитным плечом ожидание в надежде, что черная полоса завершится — это путь в никуда. Особенно в ситуации, когда позиция открывалась для быстрой, краткосрочной прибыли, а в результате стала долгосрочной инвестицией с все большей и существенной потерей для инвестора.

Каждый трейдер должен принимать во внимание тот факт, что долгосрочная прибыль существует, кроме ситуации со сделками, производных от правильного сочетания факторов: соотношения количества прибыльных сделок с потерями и относительно средней стоимости сделки выгодного для с потерями. Кроме того, каждый трейдер должен прислушиваться к торговым сигналам, которых насчитывается более 200. Одним из полезных сигналов является сигнал BUI (Break Under Ice — прим. ред.). Далее по ссылке читайте о том, как правильно вести себя в данной ситуации, чтобы извлечь максимальную выгоду.

ПРИБЫЛЬ И РИСК

Только правильное соотношение риска к выгоде позволит добиться успеха на финансовых рынках. Следует всегда обращать внимание, что использование финансового рычага — это оружие обоюдоострое. Так же, как и увеличиваются потенциальные выгоды, увеличиваются потери, которые могут быть выше, чем начальный депозит. Поэтому легче выработать правильные принципы на случай, когда инвесторы не в состоянии ответить себе на основные вопросы, в том числе когда и почему они покупают или продают, и какую потерю и риск могут себе позволить.

Опытные трейдеры знают, что даже исторически прибыльные стратегии в течение длительного срока, не освобождают от риска потерь в будущем. Например, это может быть эффект возникновения серии убытков, большие потери или изменения условий на рынке, где исторически эффективные стратегии перестают работать.

Без соответствующего риск-менеджмента сделки могут привести к потери всего капитала, необходимости закрытия части или всех позиций на счете в неправильном (в худшем) моменте из-за отсутствия средств на счету и необходимости жертвовать в течении длительного периода прибыль и хорошие сделки только с целью вернуть потери и вернуться к исходному уровню. Это банально, но стоит подчеркнуть, что если на инвестициях потерять 10%, то для возвращения в исходное положение необходимо отработать 11% прибыли, при потере 50% нужно поднять капитал на 100%, а при 75% уже на 300%!

ПРИМЕРЫ ОШИБОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Многие начинающие инвесторы в данный момент могут прийти к выводу, что без ограничения своих позиций из-за потенциальных рисков можно было бы заработать гораздо больше. Разрешение на ограничения из последовательного управления рисками будет заманчивым, особенно после серии прибыльных сделок, но даже одна огромная потеря в такой ситуации может свести на нет весь труд.

Более того, после периода значительных потерь трейдеры становятся также более боязливы. Они не придерживаются собственной стратегией, то есть, не открывают те сделки, которые в соответствии с торговым планом приносили бы им прибыль. Часто такое изменение подхода связано именно с предварительным выражение смелого подхода для принятия слишком большого риска.

Основные правила управления рисками

1. Введите ограничения участия своего капитала на отдельных рынках,
2. Всегда используйте стоп-лосс ордер,
3. Используйте постоянные значения в процентах по отношению к значению всего счета,
4. Всегда устанавливайте верхний предел количества или значения открытых позиций,
5. Определите верхний предел количества элементов, которые можно открывать на родственных или коррелированных инструментах,
6. Установите ограничение максимального убытка по одной стратегии

Осознание того, что сделки основаны на хорошем наборе правил управления рисками может стать большим шагом для предотвращения негативных последствий естественного цикла настроений трейдера, то есть чередующихся ощущений эйфории и страха. Как правило, они ведут к принятию плохого решения. Хорошее управление рисками позволяет смотреть на рынок объективно и идти с течением меняющейся ситуации на глобальных рынках и убеждением, что отдельные действия основаны на разумной стратегии.



Добавить комментарий