Американский банк скупает украинские долги




Американский банк скупает украинские долги

JPMorgan заработает на сделке с нашими евробондами $6 миллионов

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. выкупил весь выпуск доразмещенных еврооблигаций Украины на сумму $350 млн. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По словам источников в холдинге, единственный организатор выпуска 10-летних украинских еврооблигаций самостоятельно выкупил их, что является отходом от стандартной практики.

По оценке экспертов, данная сделка может принести прибыль в несколько миллионов долларов для JPMorgan, который купил еврооблигации со скидкой. Американские журналисты отметили, что за несколько недель до сделки члены украинского правительства встречались с управляющими фондами в Нью-Йорке и Майами, чтобы в неформальной обстановке обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием, однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.

После встречи представители JPMorgan предложили украинским чиновникам довыпустить еврооблигации на $350 млн с возможностью погашения в 2028 году и продать их в частном порядке банку.

По данным источников, американский финансовый холдинг купил украинские евробонды по 98,88% от номинала, а после этого перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,5%. Также известно, что если JPMorgan продаст все еврооблигации по такой цене, то прибыль от сделки составит около $6 млн.

Напомним, что 13 марта Министерство финансов Украины доразместило новую партию 10-летних еврооблигаций Украины общим объемом $350 млн. Средства после сделки должны поступить до 21 марта 2019 года.



Добавить комментарий